根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年年底，國(guó)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)退出數(shù)量近3500家，新增網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超2000家，網(wǎng)點(diǎn)總量保持在22萬(wàn)家。隨著銀行網(wǎng)點(diǎn)對(duì)城市新區(qū)和重點(diǎn)縣域的廣泛覆蓋，同時(shí)從標(biāo)準(zhǔn)化向個(gè)性化、輕型化發(fā)展，新增網(wǎng)點(diǎn)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。值得注意的是，農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、招商銀行等銀行網(wǎng)點(diǎn)總量實(shí)現(xiàn)了凈增長(zhǎng)。城商行網(wǎng)點(diǎn)總量更是連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。盡管線(xiàn)上渠道辦理的趨勢(shì)日益增強(qiáng)，線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)在服務(wù)特定人群、非標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)辦理等方面仍然無(wú)可替代。特別是對(duì)于線(xiàn)上服務(wù)能力相對(duì)較弱的銀行來(lái)說(shuō)，廣泛分布的網(wǎng)點(diǎn)布局依然是其重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)與線(xiàn)上渠道相輔相成，共同構(gòu)成了銀行的服務(wù)體系。因此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，銀行網(wǎng)點(diǎn)將繼續(xù)維持現(xiàn)有規(guī)模。

隨著行業(yè)集中度的持續(xù)提升，智能金融設(shè)備市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)正逐漸掌握在少數(shù)頭部廠商手中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已大致確立。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年智能金融設(shè)備市場(chǎng)絕大部分份額依然由廣電運(yùn)通、長(zhǎng)城信息、怡化等頭部廠商占據(jù)。其中，廣電運(yùn)通連續(xù)17年位列智能金融設(shè)備市場(chǎng)占有率第一，持續(xù)領(lǐng)跑全國(guó)市場(chǎng)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、調(diào)研報(bào)告等）

值得注意的是，在六大行和12家股份制銀行2024年的智能金融設(shè)備新增采購(gòu)中，信創(chuàng)金融設(shè)備的采購(gòu)比例已經(jīng)接近100%。從存量設(shè)備來(lái)看，信創(chuàng)現(xiàn)金設(shè)備整體占比不到50%，非現(xiàn)金設(shè)備占比更低。未來(lái)隨著部分舊設(shè)備逐漸達(dá)到規(guī)定使用年限，市場(chǎng)在政策和舊機(jī)替換的疊加刺激下，將持續(xù)打開(kāi)增量空間。與此同時(shí)，一些敏銳的廠商已經(jīng)捕捉到銀行業(yè)新一輪網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)改革所帶來(lái)的機(jī)遇，提前積極參與到新一代智能金融設(shè)備的研發(fā)與試點(diǎn)。憑借其前瞻性的布局，頭部廠商在新一輪的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而構(gòu)建更高的行業(yè)壁壘，持續(xù)強(qiáng)化其市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。

當(dāng)下網(wǎng)點(diǎn)承受著固定成本高、資源錯(cuò)配與浪費(fèi)等運(yùn)營(yíng)成本壓力，同時(shí)受線(xiàn)下流量銳減、高價(jià)值金融服務(wù)占比低等掣肘，整體產(chǎn)出持續(xù)走低，向運(yùn)營(yíng)要效益愈加迫切。進(jìn)入2024年，借助AI技術(shù)的賦能，銀行網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)改革的步伐加快，傳統(tǒng)的智能金融設(shè)備正在拓展新的形態(tài)和應(yīng)用場(chǎng)景，展現(xiàn)出前所未有的生命力。

在1.0時(shí)代，為了提升服務(wù)效率和釋放柜面人力資源，銀行開(kāi)始大量部署自助終端以替代傳統(tǒng)的ATM和柜臺(tái)服務(wù)。然而經(jīng)歷前期粗放發(fā)展，網(wǎng)點(diǎn)自助終端種類(lèi)繁多且體積龐大，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本高企，難以滿(mǎn)足當(dāng)下銀行網(wǎng)點(diǎn)輕型化、特色化的發(fā)展需要。為此，在2.0時(shí)代，大型銀行積極探索智能柜臺(tái)的輕量化、模塊化升級(jí)，以替代原有的自助終端。例如，2024年工商銀行部署新一代智能柜員機(jī)，便創(chuàng)新采用模塊組合設(shè)計(jì)理念，將原有多款非現(xiàn)金終端轉(zhuǎn)變?yōu)橹鞴瘛⑵睋?jù)、制發(fā)卡等不同模塊，可根據(jù)不同網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際需求進(jìn)行靈活搭配。而在AI賦能下，智能金融設(shè)備正展現(xiàn)出新的可能。如工商銀行從客戶(hù)視角出發(fā)持續(xù)升級(jí)智能設(shè)備UI，通過(guò)融合AI數(shù)字人等技術(shù)，進(jìn)一步降低使用門(mén)檻和提升用戶(hù)體驗(yàn)。在搭載數(shù)字員工“工小征”后，客戶(hù)只需說(shuō)出想辦的業(yè)務(wù)，智能柜臺(tái)便會(huì)彈出相應(yīng)功能，讓用戶(hù)交互變得更簡(jiǎn)單高效。

廣電運(yùn)通智能金融設(shè)備全景圖

AI技術(shù)在不斷激發(fā)智能金融設(shè)備潛能的同時(shí)，也正成為未來(lái)銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型和服務(wù)延伸的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。部分銀行從客戶(hù)體驗(yàn)出發(fā)，推動(dòng)業(yè)務(wù)流程的重構(gòu)，將高頻交易進(jìn)行整合和優(yōu)化，在高柜、低柜等場(chǎng)景中深化自助服務(wù)，從而催生出全新的產(chǎn)品類(lèi)別。例如，在高柜場(chǎng)景中，為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的智能化和集約化處理，云柜模式在AI技術(shù)的推動(dòng)下應(yīng)運(yùn)而生。2024年，郵儲(chǔ)銀行云柜項(xiàng)目正式開(kāi)啟招標(biāo)，并加速在全國(guó)范圍內(nèi)的落地。該終端自投入使用以來(lái)，通過(guò)“客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)操作+云柜員遠(yuǎn)程集中作業(yè)”的創(chuàng)新模式，為客戶(hù)提供業(yè)務(wù)審核、業(yè)務(wù)辦理、引導(dǎo)及咨詢(xún)服務(wù)。該模式有效利用了閑置高柜資源、釋放了人力資源，并顯著提升了服務(wù)能力，成為業(yè)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)改革典范。此外，在低柜場(chǎng)景中，新一代智能低柜正逐漸嶄露頭角。傳統(tǒng)低柜僅僅是將高柜終端進(jìn)行簡(jiǎn)單遷移，但依舊存在流程繁瑣、業(yè)務(wù)單一、布局混亂等問(wèn)題。工商銀行等金融機(jī)構(gòu)正與各大廠商緊密合作，融合AI等先進(jìn)技術(shù)，研發(fā)集功能多元、高度集成、靈活組合于一體的智能低柜，旨在提供更高效、更具人性化的服務(wù)。

廣電運(yùn)通助力業(yè)內(nèi)首個(gè)云柜服務(wù)模式落地

此外，AI與助農(nóng)終端的結(jié)合，進(jìn)一步推動(dòng)服務(wù)下沉，加速城鄉(xiāng)服務(wù)一體化進(jìn)程。截至2023年末，全國(guó)農(nóng)村助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)已達(dá)到66.07萬(wàn)個(gè)。然而，隨著農(nóng)村金融服務(wù)需求的提升，原有的終端由于功能單一，逐漸無(wú)法滿(mǎn)足居民多樣化的需求。例如，在2024年，青島農(nóng)商銀行等區(qū)域性銀行紛紛啟動(dòng)了新一代助農(nóng)終端的更新?lián)Q代工作。各大銀行應(yīng)用活體檢測(cè)、證件識(shí)別等AI技術(shù)，與各大廠商研發(fā)更適合基層部署的新一代輕型終端，持續(xù)推動(dòng)全域助農(nóng)網(wǎng)點(diǎn)升級(jí)。同時(shí)，在政策引導(dǎo)下，助農(nóng)終端正從單一的金融服務(wù)向“金融+政務(wù)”的綜合服務(wù)轉(zhuǎn)型。各地政府將政務(wù)民生、社保就業(yè)等服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用于助農(nóng)終端，讓高頻業(yè)務(wù)“家門(mén)口”便捷辦。例如，山西將就業(yè)社保服務(wù)社區(qū)村村全覆蓋納入省政府民生實(shí)事高位推動(dòng)，部署2萬(wàn)多臺(tái)自助服務(wù)終端，集成40項(xiàng)高頻業(yè)務(wù)，為群眾帶來(lái)了前所未有的便利。未來(lái)，隨著數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)的深入和AI技術(shù)的快速發(fā)展，助農(nóng)終端將搭載更多功能，衍生出更多形態(tài)，適用于更多場(chǎng)景，在推動(dòng)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中發(fā)揮更加核心的作用。

廣電運(yùn)通助力山西省實(shí)現(xiàn)就業(yè)社保服務(wù)社區(qū)村村全覆蓋

在未來(lái)的網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)改革中，AI、機(jī)器人等技術(shù)的應(yīng)用正成為備受矚目的焦點(diǎn)。諸如工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等國(guó)有大行正在積極推進(jìn)AI機(jī)器人的多領(lǐng)域應(yīng)用，旨在替代網(wǎng)點(diǎn)、金庫(kù)等場(chǎng)景的重復(fù)性工作。例如，為解決現(xiàn)金處理效率低下和安全隱患問(wèn)題，工商銀行引入本外幣配鈔數(shù)智化解決方案。該方案的最大亮點(diǎn)在于利用貨幣識(shí)別算法、AI機(jī)器人等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了本外幣“線(xiàn)上下單、線(xiàn)下直配”的全流程數(shù)智化。即客戶(hù)可通過(guò)線(xiàn)上平臺(tái)預(yù)約本外幣領(lǐng)取，設(shè)備實(shí)時(shí)接收訂單并全流程自動(dòng)化處理，實(shí)現(xiàn)了安全和效率的雙重提升。同時(shí)，部分銀行也在積極探索機(jī)器人在迎賓接待、介質(zhì)交付等場(chǎng)景的應(yīng)用。例如通過(guò)機(jī)器人在高柜甚至大堂內(nèi)的自由移動(dòng)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行卡、憑證等介質(zhì)的自助交付，提供更加智能化、人性化的服務(wù)。

在政策加碼與AI技術(shù)突破的推動(dòng)下，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)改革已經(jīng)駛?cè)肓恕翱燔?chē)道”。各大銀行正采用“智能終端+”模式重塑服務(wù)生態(tài)，推動(dòng)金融服務(wù)場(chǎng)景的廣泛升級(jí)。國(guó)內(nèi)智能金融設(shè)備市場(chǎng)正迎來(lái)一個(gè)歷史性的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。與此同時(shí)，以廣電運(yùn)通為代表的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，已經(jīng)將業(yè)務(wù)拓展至智慧財(cái)政、數(shù)字支付、企業(yè)征信等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，構(gòu)建了“AI+專(zhuān)家”的復(fù)合型服務(wù)能力，與客戶(hù)進(jìn)行深度合作。展望未來(lái)，智能金融設(shè)備將向“全場(chǎng)景覆蓋、全流程自助”的更高階形態(tài)加速演進(jìn)。領(lǐng)先企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和廣泛布局，將在新一輪網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)改革中穩(wěn)固立足，引領(lǐng)智能金融設(shè)備行業(yè)邁向更加輝煌的未來(lái)。