核心導讀

3月24日，國內(nèi)權(quán)威媒體《金融時報》發(fā)布《深化科技創(chuàng)新 構(gòu)筑數(shù)字生態(tài)——2020年銀行網(wǎng)點市場綜述》，對過去一年銀行網(wǎng)點數(shù)字化建設進行了綜述，并展望了行業(yè)趨勢。報告數(shù)據(jù)顯示，廣電運通連續(xù)13年蟬聯(lián)網(wǎng)點設備銷量第一。同時，廣電運通的自有維保服務能力、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及金融科技能力也得到認可。以下為報告全文：

過去5年，傳統(tǒng)銀行受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，出現(xiàn)了盈利能力下行趨勢。追根溯源,銀行金融供給能力無法快速適應客戶結(jié)構(gòu)及需求變化，無法觸達和有效服務中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級過程中金融需求最旺盛的C端和小B端客群是其主要原因。數(shù)字經(jīng)濟時代的金融機構(gòu)競爭不再僅限于單一產(chǎn)品或業(yè)務，而是擴展為匯、存、貸三大業(yè)務市場的全面競爭，以及場景、生態(tài)的競爭。

2020年是貫徹落實央行《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》的關(guān)鍵之年，金融機構(gòu)面臨的市場環(huán)境正在發(fā)生變化。數(shù)字化能力成為金融機構(gòu)未來市場競爭的重要因素，銀行機構(gòu)應以開放銀行方式輸出金融服務，與GBC端行業(yè)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展升級，共建生活金融場景，構(gòu)筑金融行業(yè)開放數(shù)字生態(tài)。

網(wǎng)點智能設備需求持續(xù)升級 行業(yè)信創(chuàng)加速推進

數(shù)字化改革的第一步是銀行網(wǎng)點渠道升級，隨著國內(nèi)銀行網(wǎng)點物理渠道逐漸成熟，智能設備憑借其能滿足用戶多樣化需求、助力銀行網(wǎng)點業(yè)務結(jié)構(gòu)優(yōu)化、降本增效等優(yōu)點，實現(xiàn)了大面積覆蓋。

中國人民銀行去年11月發(fā)布的《2020年第三季度支付體系運行總體情況》顯示，截至第三季度末，全國在用銀行卡發(fā)卡數(shù)量87.98億張，環(huán)比增長1.62%；聯(lián)網(wǎng)機具3359.03萬臺，較上季度末增加27.74萬臺；ATM機具102.91萬臺，較上季度末減少2.31萬臺；全國每萬人對應的聯(lián)網(wǎng)機具數(shù)量239.92臺，環(huán)比增長0.83%；全國每萬人對應的ATM數(shù)量7.35臺，環(huán)比下降2.19%。網(wǎng)點智能設備數(shù)量超過傳統(tǒng)ATM設備總量，銀行設備需求多以智能網(wǎng)點設備更替為主。

目前，智能設備整體覆蓋率達72.22%，大多集中在一、二線城市，三、四線城市網(wǎng)點仍承受較大的人力成本和運營成本壓力，為相關(guān)網(wǎng)點采購智能設備或成為釋放其成本壓力的重要手段。從2020年度市場表現(xiàn)看，廣電運通以六大行中最好入圍表現(xiàn)及最高市場份額，連續(xù)十三年蟬聯(lián)網(wǎng)點設備銷量第一，怡化緊隨其后位列第二，恒銀則排名第三。并且，伴隨銀行渠道逐漸成熟，銀行對于廠商的專業(yè)化服務解決方案提出了更高要求。據(jù)公開資料顯示，龍頭企業(yè)廣電運通目前已為國有大行、中小股份制銀行及地方性城市商業(yè)銀行及農(nóng)信、農(nóng)商等共 260 多家銀行提供了從全網(wǎng)點設備維護到現(xiàn)金清機押運全外包服務保障，服務設備總量達20余萬臺，在全國設立了近千個服務站、700余間備件庫，在深圳、西安、鄭州等多地建設高端金融服務基地及AOC交付中心，實現(xiàn)了服務網(wǎng)點一、二線城市覆蓋率100%，并連續(xù)多年保持國內(nèi)服務市場占有率第一。

在數(shù)字化改革中，值得注意的是，信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也已成為實現(xiàn)經(jīng)濟數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵。去年以來，在網(wǎng)點渠道方面，國有大行拉開了國產(chǎn)設備的采購大幕，信創(chuàng)在銀行市場的破冰已經(jīng)開始。以工商銀行為例，工行攜手廣電運通推進金融信創(chuàng)應用——自主可控自動柜員機采購項目落地。在國有大行的帶動下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望在全國的銀行系統(tǒng)全面開花。

打造智慧化創(chuàng)新網(wǎng)點 金融科技發(fā)展是根本

當前，生物識別、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)高速發(fā)展，銀行智能化轉(zhuǎn)型不僅局限于智能設備的布放，而是逐步向高效化、個性化、智慧化發(fā)展。在這樣的背景下，越來越多的智慧化創(chuàng)新網(wǎng)點涌現(xiàn)出來。當前，銀行機構(gòu)謀求數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型，致力于驅(qū)動銀行網(wǎng)點服務變革、體驗重塑，優(yōu)化智能運營、降本增效，提供全場景的綜合金融服務，以實現(xiàn)“交易智能化”到“場景智慧化”的轉(zhuǎn)變。

在此背景下，多家銀行機構(gòu)與網(wǎng)點轉(zhuǎn)型服務商合作，推出5G+智慧銀行。目前，市面上常見的網(wǎng)點轉(zhuǎn)型服務商大體分為4類，一類是金融科技供應商，通常這類供應商企業(yè)規(guī)模較大、多元化發(fā)展、技術(shù)資質(zhì)健全，且與銀行客戶具有多年長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。他們了解銀行業(yè)務流程、技術(shù)架構(gòu)及安全要求，具備強大的軟硬件系統(tǒng)集成能力及完善的售后維保體系，能提供智慧網(wǎng)點建設所需的從咨詢到實施的全鏈路解決方案。但此類供應商在某種特殊類型產(chǎn)品和技術(shù)上無價格優(yōu)勢，文案包裝及效果設計等一般以外包方式提供。第二類是掌握某一項核心技術(shù)的廠商，此類廠商公司規(guī)模和資質(zhì)較好，一般為銀行或當?shù)卣畱?zhàn)略合作客戶，且在智慧網(wǎng)點所需某類型的商品或者解決方案上有絕對的技術(shù)和價格優(yōu)勢（商顯、服務器、生物識別、5G等技術(shù)），但是無法提供一站式服務，多數(shù)以外包方式實施，涉及銀行核心業(yè)務系統(tǒng)對接、業(yè)務流程分析等方面相較于金融科技供應商能力稍顯不足。第三類是廣告及裝飾設計類企業(yè)，這類企業(yè)文案包裝及效果設計能力較強，具備出具施工深化圖以及項目造價評估的能力，但是此類廠商無核心的軟硬件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成能力，方案往往脫離業(yè)務，落地性較差。第四類則是咨詢公司，此類公司理論基礎、數(shù)據(jù)庫及素材庫強大，適合銀行轉(zhuǎn)型趨勢的調(diào)研以及具體業(yè)務流程優(yōu)化咨詢，但這類公司不具備實體網(wǎng)點總包的實施能力。

縱觀以上四類服務商，金融科技供應商及掌握某項核心技術(shù)類廠商具備網(wǎng)點總包的實施能力，相對來說是銀行智慧化網(wǎng)點建設的更優(yōu)選擇。2020年，工商銀行與掌握面板和物聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù)的廠商京東方合作，運用了人工智能、大數(shù)據(jù)、生物識別、軌跡跟蹤、體感互動、智慧顯示等高科技手段在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)打造了一個以企業(yè)客戶與個人客戶并重的新型智慧特色網(wǎng)點。建設銀行則攜手金融科技類供應商廣電運通，積極創(chuàng)新，率先打造我國內(nèi)以住房金融為主題的“5G+智能銀行--廣州住房金融中心”，在銀行原有的綜合服務基礎上，提供建房、買賣房、存房、租房、裝修、以房養(yǎng)老、智慧社區(qū)等住房全鏈條一站式業(yè)務，使金融與非金融服務融合于客戶生活場景。同時，農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行等也都相繼發(fā)布了5G+智慧銀行旗艦網(wǎng)點。由此可見，各大行正在積極探索，預計創(chuàng)新網(wǎng)點不久將在行業(yè)大規(guī)模推廣。

開放銀行生態(tài)融合 共建生活金融場景

伴隨5G和邊端計算的日趨臨近，人們?nèi)粘９ぷ?、生活場景間的聯(lián)系變得愈發(fā)緊密，萬物互聯(lián)也正在加速成為現(xiàn)實。在萬物互聯(lián)的大生態(tài)中，用戶對銀行的要求將更加多元化，銀行將加速與其他產(chǎn)業(yè)的融合，通過“輸出”與“引入”相結(jié)合的策略，打造場景金融，建立開放、合作、共贏的金融服務生態(tài)體系，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將進入深水區(qū)。

一方面，銀行將繼續(xù)升級網(wǎng)點內(nèi)智能化轉(zhuǎn)型；另一方面，銀行機構(gòu)將以開放銀行視角輸出金融產(chǎn)品服務，在多個領(lǐng)域積極探索，打造多樣化生活金融類場景，建立跨界融合的生態(tài)圈。但銀行自建生活金融場景難度較大，目前手機流量端（按照月均使用時長）已經(jīng)被騰訊系、阿里系等各類 APP 占領(lǐng)，僅剩余20%的使用時長屬于包括金融類 APP 在內(nèi)的其他類 APP，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺坐擁更強大的生態(tài)場景和流量優(yōu)勢。

相比自建生活金融場景，銀行更需與企業(yè)產(chǎn)業(yè)一道共建場景生態(tài)。例如，新零售具有豐富的交易生活場景，小額高頻支付及直接面對終端客戶的特點，建設銀行與名創(chuàng)優(yōu)品在全國開展合作，搭建新零售交易場景，名創(chuàng)優(yōu)品開放店鋪資源及會員資源，建設銀行面向龍支付使用者投入優(yōu)惠資金補貼，吸引名創(chuàng)優(yōu)品消費者使用龍支付，增加建行龍支付客戶數(shù)量及月活躍用戶，而名創(chuàng)優(yōu)品也可以通過建行補貼“引流”消費。中國銀行與廣電運通合作打造的智慧零售項目已在16家城市落地，雙方聯(lián)合進行智慧零售柜布放，雙方共享其自有網(wǎng)點或合作單位資源，廣電運通通過資源現(xiàn)場評估、布放設備，搭建零售場景，為中國銀行提供手機銀行APP、線上商城、第三方綁卡等線上業(yè)務及線下融合渠道，以拓展客戶。

用戶對于銀行使用場景多元化的需求使得主要商業(yè)銀行逐步融入到各個行業(yè)生態(tài)中。除了金融服務，銀行若想在生態(tài)圈中搶占優(yōu)勢地位，必須將開放生態(tài)不斷壯大、縮短生態(tài)距離、提升生態(tài)黏性。

新的歷史時期，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍舊任重而道遠。圍繞金融機構(gòu)的科技體系將會與之形成生態(tài)共同體，為銀行提供強有力的賦能支撐，助力銀行打造全用戶滲透、全市場對接、全業(yè)務聯(lián)動的生態(tài)體系。未來,能否應用新技術(shù)拓寬生態(tài)邊界、提高服務供給能力、形成開放共贏、場景豐富、特色鮮明的生態(tài)格局，將成為金融機構(gòu)能否適應新時代發(fā)展的關(guān)鍵。